Hedging Forex چیست؟راهنمای خطرات ارز پرچین

یک تجارت عالی یا ذهنیت تجاری می فهمد که محافظت از شرط بندی شما بخش مهمی از بازی هوشمند در یک بازار رقابتی است. رکود اقتصاد اجتناب ناپذیر است ، اما سؤال این است که چه موقع است. به همین دلیل است که سرمایه گذاران برتر دائماً در حال تقویت قفسه سینه جنگ خود و استراتژی برای تغییرات اقتصادی آینده هستند.

محاصره فارکس به یک معامله گر اجازه می دهد تا خطرات سرمایه گذاری را از رکود بالقوه بازار به حداقل برساند. با محافظت ، از سرمایه گذاری های خود در برابر نوسانات بازار محافظت می کنید که منجر به خسارات زیادی می شود. در این مقاله بینش مفصلی در مورد محافظت ، توضیح می دهد که چگونه می توانید در فارکس و مزایای محافظت از فارکس را محافظت کنید.

Hedging Forex چیست؟

Hedging یک استراتژی سرمایه گذاری است که برای کاهش خطر از دست دادن پول در یک سرمایه گذاری با خرید یک سرمایه گذاری دوم که در جهت مخالف انجام می شود ، استفاده می شود. این تکنیکی است که برای کاهش احتمال حرکات نامطلوب قیمت در یک دارایی ایجاد شده است.

در عمل ، تکنیک محافظت تقریباً در همه جا انجام می شود. سرمایه گذاران انفرادی ، مدیران نمونه کارها ، معامله گران روز و شرکت های مختلف از تکنیک های محافظت از Hedging برای کاهش خطر قرار گرفتن در معرض خطرات مختلف استفاده می کنند. صرف نظر از اینکه چه نوع سرمایه گذار می خواهید باشید ، درک استراتژی های محافظت از نحوه درک بهتر از چگونگی محافظت از سرمایه گذاران و شرکت ها از خود ، درک بهتری را ارائه می دهد.

معامله گران و سرمایه گذاران همه نوارها برای محافظت از مواضع خود در برابر نوسانات نامطلوب بازار ، از پرچین استفاده می کنند. یک استراتژی حصارکشی شامل باز کردن موقعیت دوم است که احتمالاً قیمت آن همبستگی منفی با نگه داشتن دارایی اولیه دارد. این بدان معنی است که اگر قیمت دارایی اصلی به طور منفی حرکت کند ، موقعیت دوم بر این اساس واکنش نشان می دهد ، در نتیجه جبران آن ضررها می شود.

محافظت در تجارت فارکس به چه معنی است؟

محاصره فارکس به معنای عمل کاهش یا جلوگیری از ضررهای تجاری است که از موقعیت های پیش بینی نشده در بازار فارکس رخ می دهد. با وجود این واقعیت که می توان از استراتژی های محافظت در همه بازارها استفاده کرد ، با توجه به تعداد عوامل تأثیرگذار درگیر ، فارکس متداول ترین است.

برای بهترین امیدوار باش اما برای بدترین خودت را آماده کن!

همانطور که ممکن است بدانید ، بازار فارکس بزرگترین و مایع ترین بازار مالی در جهان است. و با وجود طیف متنوعی از جفت های فارکس ، بازار بی ثبات تر می شود و می تواند از شرایط نامطلوب مانند تغییر نرخ بهره یا تورم رنج ببرد. اگر یک معامله گر فارکس هستید ، همیشه در مورد چگونگی محافظت از سرمایه گذاری های خود فکر می کنید. پرچین یکی از راه های تحقق این امر است.

معامله گران فارکس به منظور کاهش سطح ریسک ارز که با داده ها و شاخص های اقتصادی همراه است ، انواع استراتژی های محافظت از فارکس را ایجاد کرده اند. بنابراین ، با کمک محافظت ، معامله گران سعی می کنند با خرید دارایی های اضافی یا فروش کالاهای موجود به منظور محافظت از موقعیت های باز خود ، خطر کلی خود را کاهش دهند. افزودن محافظت از استراتژی تجارت فارکس نه تنها خطر از دست دادن سود را کاهش می دهد بلکه می تواند با حفظ ضررهای تجاری در معرض خطر خود به شما در محافظت از سود خود کمک کند.

محافظت از فارکس چگونه کار می کند؟

Forex Hedging به منظور محافظت از سرمایه خود در برابر نوسانات قیمت نامطلوب در چشم انداز تجارت فارکس ، به عمل باز کردن سمتهای جدید استراتژیک اشاره دارد. بنابراین ، محافظت از فارکس به معامله گران این امکان را می دهد تا ضمن حفظ برخی از پتانسیل های صعودی ، ضررهای خود را محدود کنند. استراتژی های محافظت از آن معمولاً توسط معامله گران باتجربه ترجیح داده می شود زیرا آنها نیاز به درک عمیق از نحوه عملکرد بازارهای مالی دارند. با وجود این واقعیت که هیچ روش مشخصی برای از بین بردن کامل ریسک وجود ندارد ، استفاده از یک استراتژی پرچین فارکس می تواند ضررها را کاهش داده یا آنها را به مقدار شناخته شده محدود کند.

محافظت از هوشمند به معنای محافظت از بازده سرمایه گذاری است!

برخی از معامله گران فارکس ممکن است تصمیم بگیرند که از موقعیت های فارکس خود محافظت نکنند - زیرا نوسانات بخشی ذاتی از تجارت فارکس در نظر گرفته می شود - اما همه اینها بستگی به میزان ریسک ارز شما دارد که شما مایل به استفاده از آن هستید. اگر پیش بینی می کنید که یک جفت ارز در حال کاهش ارزش باشد ، و این روند در نهایت معکوس خواهد شد ، پس از آن می تواند یک ابزار مفید باشد زیرا ضمن محافظت از سود بلند مدت ، ضررهای کوتاه مدت شما را محدود می کند.

دلایل محافظت از معاملات فارکس

انتخاب پرچین های خود با دقت می تواند به شما کمک کند تا برنامه تجارت خود را موفق تر کنید. این فقط باید توسط معامله گران باتجربه که درک نوسانات بازار و زمان بندی دارند ، انجام شود. در صورت تلاش برای محافظت از تجربه تجارت کافی ، می توانید به سرعت مانده حساب خود را از دست دهید.

در اینجا چیزی است که شما باید در مورد محافظت از فارکس بدانید:

• این یک ترفند جادویی نیست که بدون توجه به آنچه در بازار اتفاق می افتد ، سود شما را تضمین می کند
• این به عنوان محافظت در برابر خسارت های احتمالی ناشی از نوسانات منفی قیمت در آینده عمل می کند

گاهی اوقات بستن یا کوچک کردن موقعیت باز می تواند بهترین دوره عمل باشد. با این حال ، گاهی اوقات ، پرچین یا حتی یک پرچین جزئی به نظر می رسد بهترین انتخاب است. آنچه را برای تحمل ریسک خود مناسب ترین است در نظر بگیرید.

استراتژی های پرچین در فارکس

معامله گران فارکس طیف گسترده ای از استراتژی های مدیریت ریسک را در اختیار دارند تا ضررهای احتمالی را تحمل کنند و محافظت از آن یکی از محبوب ترین است. روشهای مختلف محافظت در حوزه فارکس موجود است. سه استراتژی موثرترین محاصره فارکس به شرح زیر است.

1. استراتژی محافظت مستقیم فارکس

یک استراتژی پرچین مستقیم فارکس یک استراتژی ساده است که شامل باز کردن دستور معاملات متضاد به تجارت فعال فعلی است. برای نشان دادن ، در نظر بگیرید که آیا در حال حاضر موقعیت های طولانی را روی یک جفت ارز نگه دارید ، اما تصمیم دارید یک موقعیت کوتاه را در همان جفت ارز باز کنید - این به عنوان یک استراتژی مستقیم پرچین فارکس شناخته می شود.

نتیجه استراتژی Hedging مستقیم بسته به هزینه های مرتبط با افتتاح هر تجارت ، سود یا ضرر خالص صفر خواهد بود. با این حال ، شما هنوز هم می توانید موقعیت اصلی خود را در بازار نگه دارید و از وارونگی استفاده کنید. در حالی که بسیاری از معامله گران فارکس به سادگی از موقعیت اولیه خود با پذیرش ضرر و زیان متحمل شده خارج می شوند ، در صورت انتخاب یک پرچین مستقیم ، اگر بازار در برابر اولین تجارت شما حرکت کند ، موقعیت پرچین دوم به شما سود می برد.

این رویکرد این مزیت را دارد که به معامله گران اجازه می دهد ضمن استفاده از یک روش کاملاً قانونی ، از معاملات خود در برابر ضررهای احتمالی محافظت کنند. با این حال ، برخی از کارگزاران یا سیستم عامل های فارکس گزینه ای برای ایجاد یک سفارش پرچین مستقیم را ارائه نمی دهند و آنها به سادگی از این دو موقعیت خارج می شوند. بنابراین ، این ایده خوبی است که قبل از تعهد به یک پلت فرم تجاری یا کارگزار ، در دسترس بودن گزینه های محافظت در دسترس باشد.

2. استراتژی محافظت از همبستگی فارکس

استراتژی محافظت از همبستگی Forex یکی از روشهای رایج در زمینه تجارت فارکس با استفاده از جفت های ارز بسیار مثبت یا منفی است. یک همبستگی مثبت نشان می دهد که وقتی قیمت یک جفت افزایش می یابد ، قیمت جفت دیگر نیز بالا می رود. در حالی که ، یک همبستگی منفی بدان معنی است که اگر قیمت یک جفت بالا برود ، قیمت جفت دیگر کاهش می یابد.

در این حالت ، ما می توانیم دو ارز فارکس را انتخاب کنیم که به طور معمول همبستگی مثبت دارند (در همان جهت حرکت می کنند) و سپس موقعیت های مخالف را در نظر می گیریم. GBP/USD و EUR/USD از جمله مشترک ترین جفت ارز با همبستگی مثبت هستند. این به دلیل روابط انگلیس و اتحادیه اروپا ، هم از نظر جغرافیا و هم از نظر هم ترازی سیاسی است - هرچند که اخیراً دومی تغییر کرده است.

بعضی اوقات ، میزان همبستگی مثبت بین آن جفت ها بیشتر از 90 ٪ است. این اساساً بدان معنی است که این دو جفت 90 ٪ از زمان به همان روش حرکت می کنند. بنابراین ، اگر موقعیت طولانی در GBP/USD داشتید ، می توانید با استفاده از موقعیت کوتاه در EUR/USD ، آن را از آن محافظت کنید.

در اینجا نمونه ای از نمودار GBP/USD و EUR/USD نشان می دهد که نشان دهنده همبستگی مثبت ، برای درک بهتر همبستگی ارز است.

اگر از یک استراتژی همبستگی استفاده می کنید ، باید به یاد داشته باشید که محافظت از بیش از یک جفت ارز با سطح مشخصی از خطر همراه است. حتی اگر در مثال بالا از قرار گرفتن در معرض دلار خود محافظت کرده اید ، می توانستید خود را برای کوتاه کردن پوند و اشتیاق یورو باز کنید. در حالی که یک پرچین مستقیم منجر به تعادل خالص صفر می شود ، با یک استراتژی محافظت از فارکس همبستگی ، یک موقعیت ممکن است سود بیشتری کسب کند در حالی که دیگری ممکن است ضرر و زیان ایجاد کند.

3. استراتژی محافظت از گزینه های فارکس

معامله گران فارکس که نمی خواهند چندین موقعیت را برای محافظت از آنها باز کنند ، می توانند از گزینه ها به عنوان یک گزینه جایگزین استفاده کنند. این امکان را برای آنها فراهم می کند تا در آینده در یک زمان مشخص با نرخ از پیش تعیین شده در آینده خریداری یا بفروشند.

بسیاری از معامله گران فارکس این رویکرد را به عنوان یک جایگزین ارزان تر برای سایر روش های محافظت در نظر می گیرند. دلیل این امر این است که اگر بازار در برابر موقعیت قرار بگیرد ، حق بیمه پرداخت شده بسیار کوچکتر از ضرر و زیان است که در غیر این صورت احتمالاً متحمل می شود.

استراتژی محافظت از Forex CFD

CFD (قراردادهای اختلاف) به دلیل این واقعیت که می توان از آنها برای جبران خسارت در برابر سود برای اهداف مالیاتی و همچنین گمانه زنی در مورد کاهش قیمت ها استفاده کرد ، به روشی محبوب برای پرچین فارکس (و سایر بازارها) تبدیل شده است. CFD ها به معامله گران این امکان را می دهند تا بدون نیاز به داشتن هر ارز فیزیکی ، در هزاران بازار از جمله چندین جفت ارز تجارت کنند.

این نوع استراتژی Hedging فارکس در برابر تورم ، نوسانات قیمت کالاها ، ارزها و تغییر در نرخ بهره بانک مرکزی محافظت می کند. علاوه بر این ، با اجازه دادن به آنها برای مدیریت اوراق بهادار خود در یک محیط بازار بی ثبات ، باعث صرفه جویی در وقت کارگزاران می شود.

آیا محافظت از تجارت با تجارت خودکار کار می کند؟

برخی از معامله گران دریافتند که پرچین کردن فارکس با ابزارهای تجاری خودکار یا روبات ها به دلایل واضح سودمند است. ابزارهای معاملاتی خودکار اکثر کار را برای معامله گر یک بار تنظیم می کنند.

ایده محافظت در فارکس بر اساس ایده افتتاح چندین موقعیت اضافی و خرید و فروش همزمان به همراه تجزیه و تحلیل روند است. شما همه این کارها را برای محافظت از خود در برابر حرکات ناگهانی و غیر منتظره بازار انجام می دهید. روبات ها دقیقاً همین کار را انجام می دهند ، در تلاش برای مثبت نگه داشتن تعادل شناور شما. همانطور که چندین موقعیت را به طور همزمان باز خواهید کرد ، مطمئن شوید که شما یا کارگزار خود از قوانین FIFO پیروی می کنید. این ما را به سوال بعدی ما سوق می دهد:

آیا Hedging Forex قانونی است؟

محافظت از تجارت فارکس در ایالات متحده و برخی مناطق غیرقانونی است. با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که هر نوع محافظت در ایالات متحده ممنوع نیست ، اما این قانون بر خرید و فروش جفت ارز با همان نرخ ارز یا متفاوت است. به همین دلیل ، CFTC محدودیت های معاملاتی را برای معامله گران فارکس اجرا کرده است.

با وجود این ، Hedging Forex با بسیاری از کارگزاران فارکس در سراسر جهان ، از جمله آنهایی که در آسیا ، استرالیا و اروپا هستند ، قانونی است.

پرچین فارکس خلاصه شد

روند محافظت از فارکس اغلب پیچیده است و به آماده سازی زیادی نیاز دارد. قبل از شروع پرچین باید این نکات را در ذهن داشته باشید:

• محاصره فارکس شامل باز کردن موقعیت های جدید به صورت استراتژیک برای به حداقل رساندن خطر مرتبط با نوسانات ارز است
• بیشتر معامله گران فارکس از موقعیت های خود محافظت نمی کنند زیرا معتقدند نوسانات بخشی از تجارت فارکس است
• استراتژی های محافظت از ارز محبوب شامل محافظت ساده از فارکس ، محافظت از چندین ساز و محافظت از گزینه های فارکس
• برای شروع محافظت از فارکس ، باید بازار FX را درک کنید و تصمیم بگیرید که از چه جفت ارز استفاده خواهید کرد ، و همچنین چه مقدار سرمایه در دسترس شما است.
• قبل از شروع تجارت در بازارهای زنده ، توصیه می شود استراتژی محافظت از خود را با یک حساب نسخه ی نمایشی آزمایش کنید.

آزمایش استراتژی های محافظت از فارکس در یک محیط بدون ریسک مانند حساب نسخه ی نمایشی همیشه ایده خوبی است زیرا خطر از دست دادن سرمایه را به حداقل می رساند. هنگامی که احساس می کنید با باز کردن یک حساب سنت یا یک حساب استاندارد ، استراتژی محافظت از فارکس خود را در بازارهای زمان واقعی انجام دهید.

چگونه می توان در مراحل ساده شروع به محافظت از ارزهای فارکس کرد

اگر این کار را با دقت انجام دهید ، می توانید بخش بزرگی از برنامه معاملاتی خود را تبدیل کنید. در اینجا نحوه شروع محافظت از فارکس در مراحل ساده آورده شده است.

1. یک حساب Forex باز کنید. این یک فرایند بسیار ساده برای باز کردن یک حساب تجارت زنده فارکس و شروع تجارت اکنون است. در اینجا نحوه باز کردن یک حساب Forex با AximTrade آورده شده است - فقط چند دقیقه طول می کشد ، بنابراین می توانید به محض آماده شدن ، تجارت را به صورت زنده شروع کنید.

1. یک جفت ارز را انتخاب کنید. با استفاده از AximTrade ، می توانید انواع جفت فارکس را برای تجارت ، از جمله جفت های اصلی ، جزئی و عجیب و غریب انتخاب کنید. در صورت تمایل به سودآوری از نوسانات بازار ، یک ارز خارجی را انتخاب کنید که تورم ، نرخ بهره یا تولید ناخالص داخلی پویا باشد.

1. استراتژی Hedging Forex خود را تعیین کنید. مهم نیست که کدام یک از سه استراتژی را انتخاب می کنید ، یا اگر چیزی کاملاً متفاوت را انتخاب می کنید ، حتماً با یک هدف نهایی در ذهن یک برنامه کامل ایجاد کنید.

1. با اخبار فارکس به روز باشید. معامله گران فارکس می توانند از تجارت در اخبار فارکس و اعلامیه های اقتصادی بهره مند شوند ، زیرا بازار دائما در حال تغییر است. با استفاده از تقویم اقتصادی ما ، می توانید آن را به ترجیحات شخصی خود سفارشی کنید و هرگونه رویدادهای آینده را که می تواند بر موقعیت شما تأثیر بگذارد ، پیگیری کنید.

1. نقاط ورود و خروج خود را تعریف کرده و تجارت کنید. برای ساختن یک استراتژی فنی محکم ، باید به سیگنال های فارکس از ارائه دهندگان معتبر توجه کنید و از شاخص های فنی که ارائه می دهیم استفاده کنید.

گاهی اوقات ، حتی اگر شما قادر به استفاده از یک بستر تجاری و سفارشات دقیق باشید ، یا اگر از یک کارگزار جعلی فارکس استفاده می کنید ، حتی استراتژی برنده شما نیز کار نخواهد کرد. انتخاب یک کارگزار ایده آل فارکس نیاز به در نظر گرفتن چندین عامل ، مانند انطباق نظارتی ، بستر معاملاتی کارگزار ، جفت ارز موجود و ابزارهای تجاری و پشتیبانی از مشتری پاسخگو دارد. بررسی AximTrade مزایای تجارت با یک کارگزار تنظیم شده را نشان می دهد.