استراتژی های محافظت از چگونه کار می کنند؟

تیم محتوای Gocardless گروهی از متخصصان موضوع را در زمینه های مختلف از سراسر Gocardless تشکیل می دهد. نویسندگان و داوران در بخش های فروش ، بازاریابی ، حقوقی و امور مالی کار می کنند. همه دانش و تجربه عمیق در جنبه های مختلف فناوری طرح پرداخت و قوانین عملیاتی برای هر یک دارند. این تیم دارای تخصص در طرح های پرداخت شده به خوبی مانند Debit Debit UK ، طرح SEPA اروپا و طرح ACH ایالات متحده و همچنین در طرح هایی است که در اسکاندیناوی ، استرالیا و نیوزیلند فعالیت می کنند. بیوگرافی کامل را ببینید

آخرین ویرایش نوامبر 2021 - 3 دقیقه بخوانید

تمام معاملات شامل برخی از عناصر ریسک است - نکته اصلی مدیریت آن است. یک تاکتیک امتحان شده و واقعی برای محافظت از موقعیت های خود در برابر نوسانات بازار ، محافظت می شود. چه چیزی محافظت می کند و چگونه کار می کند؟ما در مورد معنای محافظت در زیر ، به همراه چند مورد از دلایل محبوبیت استراتژی های محافظت ، بحث خواهیم کرد.

محافظت از چه چیزی؟

معنی محافظت در امور مالی به نگه داشتن دو یا چند موقعیت باز هنگام تجارت اشاره دارد. اگر از اولین موقعیت سرمایه گذاری شما ضرر داشته باشد ، می توانید این موارد را با دستاوردهای دوم جبران کنید. این به محافظت از سبد کلی شما در برابر تأثیر خطر غیر منتظره کمک می کند. این راهی برای محدود کردن ضررها با اطمینان از وجود یک برنامه پشتیبان گیری در محل است.

یکی از استراتژی های رایج در انگلستان که در خارج از امور مالی مورد استفاده قرار می گیرد ، عمل خرید بیمه نامه است. به عنوان مثال ، شما ممکن است بیمه محتویات را برای املاک خود خریداری کنید که در صورت سرقت یا فاجعه طبیعی پرداخت می کند. خود بیمه مانع از وقوع این موارد نمی شود ، اما در صورت بروز هر اتفاقی در مورد اموال شما ، از امور مالی شما محافظت می کند.

استراتژی های محافظت در امور مالی با استفاده از همان اصول مدیریت ریسک به عنوان بیمه. اگر بازار رکود ناگهانی داشته باشد ، موقعیت های محافظت شده می توانند هرگونه ضرر را جبران کنند.

نمونه هایی از پرچین

محافظت در برابر ضرر مالی محافظت می کند ، اما این به نظر می رسد در عمل چیست؟در اینجا دو مثال متداول از چگونگی قرار دادن بازرگانان استراتژی های مشترک محافظت از انگلستان برای استفاده خوب آورده شده است.

1. محافظت از تجارت ارز

تجارت ارزهای خارجی شامل ریسک بالایی به دلیل نوسانات بازار و شرایط سریع در حال تغییر است. استراتژی های زیادی وجود دارد که معامله گران فارکس برای تلاش و به حداقل رساندن این خطر از جمله استفاده از موقعیت های مخالف در دو جفت ارز با همبستگی مثبت استفاده می کنند. گزینه دیگر این است که هر دو موقعیت طولانی و کوتاه را در همان جفت ارز قرار دهید. در هر جهت که ارز حرکت می کند ، پایه های خود را پوشانده اید.

2. محافظت از مشتقات

استراتژی های پرچین اغلب با ابزارهای مالی مشتق مانند گزینه ها و آینده استفاده می شود. ایده این است که اگر یک سرمایه گذاری از دست بدهد ، مشتق این کار را با سود جبران می کند. به عنوان مثال ، تصور کنید که سهام خود را در میله های پروتئین سالی (SPB) دارید. به دلیل بازار بی ثبات ، نگران خسارات کوتاه مدت در بخش مواد غذایی بهداشتی هستید. برای جبران این امر ، می توانید گزینه ای را خریداری کنید که به شما حق فروش SPB را با قیمت اعتصاب خاص می دهد. اگر سهام زیر قیمت اعتصاب کاهش یابد ، گزینه قرار داده شده برای جبران خطر به دست می آید.

استراتژی های تقلب مشترک

ما با استفاده از مثالهای بالا ، چند استراتژی حصیری را پوشش داده ایم. با انواع مختلفی از گزینه های سهام و قراردادهای آتی ، می توانید این اصل را برای محافظت در برابر نرخ بهره ، ارزها ، کالاها یا سهام اعمال کنید. در اینجا سه استراتژی مشترک وجود دارد:

محافظت مستقیم شامل باز کردن دو موقعیت مخالف بر روی یک دارایی واحد به طور همزمان است. به عنوان مثال می توانید یک موقعیت طولانی و کوتاه را در همان دارایی باز کنید. این یک تکنیک سرپرستی ساده است که به راحتی دنبال می شود.

تجارت جفت یکی دیگر از استراتژی های مشترک است که شامل دو موقعیت نیز می شود ، اما این بار شامل دو دارایی مختلف است. یک موقعیت باید در دارایی که قیمت آن را بدست می آورد ، و دیگری با دارایی که در حال کاهش است ، باشد. افزایش قیمت خطر کاهش قیمت را جبران می کند. معاملات جفت کمی سخت تر از یک پرچین مستقیم است زیرا شما باید دو دارایی پیدا کنید که تقریباً یکسان هستند. این می تواند به معنای پیدا کردن دو سهام با ارزش عادلانه مشابه باشد ، اما یکی کم ارزش است و دیگری بیش از حد ارزش دارد.

تجارت ایمن Haven سومین استراتژی محافظت از Hedging است. به عنوان مثال ، شما ممکن است شنیده باشید که سرمایه گذاران در حال خرید طلا هستند وقتی نگران ارزش ارز هستند. طلا یک دارایی "پناهگاه امن" محسوب می شود که قیمت خود را با گذشت زمان حفظ می کند.

چه طور باید شروع کرد

برای شروع به کار بردن هر یک از استراتژی های فوق ، باید با تجارت خود استراتژیک کنید. با تعیین کلاس دارایی یا بازاری که بیشتر به آن علاقه مند هستید ، شروع کنید ، خواه این فارکس ، مشتقات یا کالاها باشد. سپس باید به دنبال فرصت های متضاد باشید که در آن یک موقعیت در یک موقعیت با ضرر در ثانیه جبران شود.

برای سرمایه گذاری در ریسک کمتر ، نیازی به استفاده از استراتژی های محافظت نیست. هدف قرار دادن برای جبران خطر است. برای باز کردن موقعیت جدید هزینه دارد ، بنابراین شما فقط باید این کار را انجام دهید که با کاهش ارزش انتظار می رود. اگر مطمئن نیستید ، استراتژی های جایگزین مدیریت ریسک شامل کاهش موقعیت شما یا به سادگی متنوع سازی نمونه کارها شما است.

ما می توانیم کمک کنیم

Gocardless به شما کمک می کند تا جمع آوری پرداخت را به صورت خودکار انجام دهید ، میزان مدیر تیم خود را در هنگام تعقیب فاکتورها باید با آن مقابله کنید. دریابید که چگونه Gocardless می تواند به شما در پرداخت های موقت یا پرداخت های مکرر کمک کند.< SPAN> برای شروع به کار بردن هر یک از استراتژی های فوق ، باید با تجارت خود استراتژیک کنید. با تعیین کلاس دارایی یا بازاری که بیشتر به آن علاقه مند هستید ، شروع کنید ، خواه این فارکس ، مشتقات یا کالاها باشد. سپس باید به دنبال فرصت های متضاد باشید که در آن یک موقعیت در یک موقعیت با ضرر در ثانیه جبران شود.